Conseil en Gestion de Patrimoine

À propos
Le metier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à proposer à ma clientele des solutions patrimoniales performantes répondant à leurs objectifs, et d'en assurer un suivi sur le long terme. Une solution patrimoniale est une strategie d'investissement articulée autour des objectifs de l'investisseur, de son profil de sa situation. Les trois critères principaux sont la rentabilité, la sécurité, qu'elle procure et l'impact que cette strategie aura sur la tresorerie de mes clients. La performancece de celle-ci sera donc differente en fonction des besoins et des objectifs de chacun.

En me choississant pour vous accompagner dans la gestion de votre épargne et dans la réalisation de vos projets patrimoniaux, vous faites le choix d'avoir à vos cotés uin interlocuteur privilégié disponible et durable.


Services

Valoriser un patrimoine

Quels que soit le montant de vos ressources, j’étudie pour vous, en fonction de vos objectifs et contraintes propres, les solutions les plus adaptées.

Optimiser sa fiscalité

Impôt sur les revenus, impôt sur la fortune immobilière, transmission, impôt sur les sociétés… Nombreuses sont les sources d’imposition…

Préparer sa retraite et sa succession

Parce que c'est un moment important de la vie la préparation de la retraite et de sa succession est essentiel. A vos cotés, je vous conseillerai dans votre stratégie.

F.A.Q

Quel patrimoine je dois avoir pour consulter un CGP?

Si vous payer 2000€ d'impôts/an ou si vous avez plus de 30 000€ d'épargne ou un patrimoine à céder alors un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut vous aider. 

Comment se passe un accompagnement?

Le premier rendez-vous est une prise de contact avec une définition de vos demandes compter (durée 1h.).

Le deuxième rendez-vous est la présentation du rapport d'adéquation comprenant bilans, conseils, préconisations (durée 1h-1h30)

Le troisième rendez-vous est la mise en œuvre de mes propositions en fonction de vos choix et ajustement (durée 1h).

Un suivi annuel de votre situation (durée 1h/an)

Vos tarifs?

Le premier rendez vous de prise de contact est gratuit.

L'analyse l'adéquation et préconisations avec la production d'un rapport d'adéquation 360€ TTC

Pour une personne morale sur devis.

Un suivi annuel est offert à mes clients, pour le suivi des objectifs, des placements, des outils de défiscalisation et autres placements.

Pourquoi votre prestation est payante?

Je veux être libre dans les choix que je vous apporte.

Un bilan patrimoniale c'est un dizaine d'heures de travail, d'analyses, certains ne se font pas payer mais vous vendent des services dont vous n'avez pas besoin.

Je souhaite le mieux pour vous, et le plus adapté, je ne suis pas là pour vendre le produit avec la meilleur commission mais pour vous offrir un vrai conseil.

Contact

  • Châteauroux, Centre-Val de Loire, France

Mentions Legales

Antony LALO


Nom commercial : Antony Lalo Patrimoine

 44 rue de la fontaine st germain 36000 Châteauroux Tel : 06 75 79 69 22 Mail : antony.lalo@alpatrimoine.fr 

Antony LALO est inscrit sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance de l’Orias (n°23001862 ).

Pour cela, Antony LALO est assuré en assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Nom de l’assureur : ZURICH INSURANCE PLC Adresse de l’assureur : 31/35 rue de la Fédération 75717 PARIS Cedex 15 

  1. Antony LALO est habilité à intervenir, en qualité d’agent commercial, pour le compte de STELLIUM IMMOBILIER SAS Société au capital social de 150 000 € RCS Toulouse 384 850 095 11 Avenue Parmentier CS 70117 31201 Toulouse Cedex 2 Carte professionnelle n° CPI31012015000001813 « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sans détention de fonds, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse. Attestation d’habilitation conforme aux dispositions du décret n°72678 du 20 juillet 1972.

Modalités de saisine de l’entreprise Pour toute réclamation nous pouvons être contactés selon les modalités suivantes : 

Par courrier : Antony LALO 44 rue de la fontaine st germain 36000 Châteauroux 

Par tel :06 75 79 69 22
Par mail : Antony.lalo@free.fr 

Médiateur compétent pour les activités d’IOBSP et Immobilières Association des Médiateurs Européens (A.M.E.) AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS